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Implementación de CRM: HubSpot y ActiveCampaign

Que ningún contacto se quede en un correo o en un Excel.

Implementación y orden de tu CRM para que cada lead tenga origen, dueño y etapa. Somos partners de HubSpot y ActiveCampaign.

Necesito esto Cómo funciona

Para quién esEquipos de venta que pierden seguimiento, no saben de dónde llegó cada contacto o trabajan en hojas de cálculo.

Qué incluye

Configuración de HubSpot o ActiveCampaign según tu proceso
Etapas de venta claras y campos que sí se usan
Formularios, anuncios y WhatsApp conectados al CRM
Reglas de asignación y capacitación para tu equipo

Qué obtienes

Ver en un solo lugar cuántos leads tienes, quién los atiende y en qué etapa va cada venta.

Necesito esto

Para entenderlo en un minuto

¿Cuántas ventas se pierden por falta de seguimiento?

Haz la cuenta con tus números: cuántos leads llegan al mes, cuántos se quedan sin seguimiento y cuánto vale una venta. Es dinero que ya pagaste en marketing y que no se cobró.

Leads que llegan al mesLeads sin seguimiento%Contactos que compran%Valor de cada venta$MXN

Leads sin respuesta al mes–

Ventas que se escapan–

Dinero que se queda en la mesa–al mes

En un año–

Es una estimación con tus datos: supone que esos leads comprarían igual que los que sí atiendes.

Un CRM no vende solo, pero hace visible lo que se está cayendo: quién no ha contestado, qué propuesta lleva días sin respuesta y qué canal trae los leads que sí compran.

¿Excel o CRM: cuándo vale la pena cambiar?

Cuando vende más de una persona o los leads llegan por varios canales, la hoja de cálculo deja de alcanzar. Esta es la diferencia en el día a día.

	Hoja de cálculo	CRM
Origen del lead	Se escribe a mano, si se escribe	Se guarda solo desde el formulario, el anuncio o WhatsApp
Seguimiento	Depende de la memoria de cada vendedor	Tareas y recordatorios automáticos
Historial	Disperso en correos y chats	Todo en la ficha del contacto
Reportes	Se arman a mano cada mes	Embudo y ventas por canal al momento
Equipo	Cada quien con su versión del archivo	Cada quien ve sus leads y su etapa

Cómo trabajamos paso a paso.

1
Mapa de tu proceso
Dibujamos cómo vendes hoy: de dónde llegan los leads, quién los atiende y qué pasos siguen hasta la venta.
2
Configuración
Etapas, campos, permisos y reglas de asignación en HubSpot o ActiveCampaign, con lo mínimo que sí se usa.
3
Conexiones
Formularios, anuncios, WhatsApp y correo entran solos al CRM con su origen.
4
Capacitación y adopción
Sesiones con tu equipo usando casos reales de tu negocio y revisión de uso las primeras semanas.

Glosario sin tecnicismos

Pipeline: El tablero con las etapas de venta. Cada tarjeta es una oportunidad que avanza de izquierda a derecha.
Etapa: Un paso del proceso de venta, como "en contacto" o "propuesta enviada". Debe tener un criterio claro para avanzar.
Propiedad o campo: Un dato guardado en la ficha del contacto: origen, ciudad, presupuesto, producto de interés.
Lead scoring: Puntaje que el CRM le da a cada contacto según su perfil y lo que hace, para priorizar a quién llamar.
Reglas de asignación: Cómo se reparte cada lead nuevo entre vendedores: por zona, por producto o por turnos.
Fuente original: El canal por el que llegó el contacto la primera vez. Es la base para saber qué marketing vende.

Preguntas frecuentes

¿HubSpot o ActiveCampaign?

Depende de tu proceso. HubSpot es fuerte cuando hay un equipo de ventas con etapas, tareas y reportes; ActiveCampaign es muy fuerte en automatización de correo y seguimiento. Lo elegimos contigo después de ver cómo vendes.